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Pelo menos é o que prevê o Magazine Luiza, que anunciou compra da rede

O Magazine Luiza e a BF Utilidades, empresa do Grupo Sílvio Santos, celebraram, na última sexta-feira (10/06), um memorando de entendimentos vinculante que estabelece as premissas para a aquisição de lojas localizadas no Paraná, São Paulo e Minas Gerais pelo valor de R$ 83 milhões, a serem pagos integralmente na data de fechamento (31 de julho de 2011). A transação envolve 121 lojas do Baú da Felicidade, englobando pontos de vendas, escritórios, centros de distribuição e, ainda, sistemas de informática (hardwares e softwares) e a propriedade da base de clientes. Com essa aquisição, o Magazine Luiza aumenta sua área total de vendas em mais 46 mil metros quadrados, equivalentes a 11% da área de vendas atual. Alguns pontos comerciais são adequados para a expansão do modelo de Loja Virtual Luiza, especialmente no Estado do Paraná.

Para a rede, a consolidação da presença nos mercados de atuação – com destaque para o fortalecimento das operações no Paraná e na região metropolitana de São Paulo, especialmente por essas lojas estarem localizadas em endereços comerciais estratégicos, com foco na classe C – é um dos pontos fortes dessa negociação.

Esta é a primeira aquisição após a abertura de capital, realizada no início de maio. Parte do dinheiro obtido com a venda de ações ao mercado será destinada aos projetos de expansão.

Fundado em 1957, o Magazine Luiza é uma das maiores varejistas do país e possui ampla experiência em aquisição de grandes redes. A compra das Lojas do Baú é a 13ª de sua história. A primeira aconteceu em 1976, com a incorporação das Lojas Mercantil. Depois vieram as compras das redes Talarico, Presidente, Tamoios, Felipe, Wanel, Líder, Arno, Madol, Killar, Base e, no ano passado, a Lojas Maia, possibilitando a entrada do Magazine Luiza em todo o Nordeste.

“Temos enorme expertise em aquisições, e nossa história comprova isto. Afinal, um dos pilares de expansão do Magazine Luiza é saber aproveitar as melhores oportunidades de mercado. Foi exatamente o que ocorreu em 2010, com as Lojas Maia. Além disso, sempre respeitamos a cultura local ao fazer uma transição harmoniosa, o que gera elogios do mercado e da comunidade na qual as lojas estão inseridas”, explica Marcelo Silva, superintendente do Magazine Luiza.

Segundo o diretor de Marketing e Vendas da rede, Frederico Trajano, “a compra do Baú está em linha com a estratégia do Magazine Luiza de reforçar os mercados onde já atua, especialmente na Grande São Paulo, e é uma oportunidade de ampliar o número de lojas virtuais no Paraná”.

Encerramento da Oferta de Ações

No dia 03 de junho de 2011, o Magazine Luiza encerrou a Oferta de Distribuição Primária e Secundária de Ações Ordinárias, em conjunto com os bancos Itaú BBA, BTG Pactual e Banco do Brasil. A oferta totalizou uma distribuição de 55.398.796 ações ordinárias de emissão da companhia, considerando o exercício parcial da Opção de Ações Suplementares, compreendendo a distribuição primária de 36.494.467 ações ordinárias e a distribuição secundária de 18.904.329 ações ordinárias, de emissão da companhia e de titularidade dos acionistas vendedores, realizada no Brasil e no exterior, ao preço de R$ 16,00 por ação, perfazendo o montante de R$ 886.380.736,00. O total de ações emitidas pela empresa é de 186.494.467, sendo que 29,71% compõem o free floating. Um destaque especial foi a participação de 34.496 investidores pessoas físicas, representando um montante de R$ 188.649.744,00, caracterizando a oferta como uma das mais populares do país em todos os tempos.

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